民生证券股份有限公司邓永康,王一如,朱碧野,郝元斌近期对大金重工进行商酌并发布了商酌文书《2024年三季报点评：功绩合适预期，家具结构优化》，本文书对大金重工给出买入评级，面前股价为23.17元。

　　大金重工(002487)　　事件：2024年10月30日，公司发布2024年三季报，2024前三季度竣事收入23.06亿元，同比下跌30.81%；归母净利润2.82亿元，同比下跌30.88%；扣非归母净利润2.58亿元，同比下跌31.66%。单季度来看，受出口海工委派形状诊疗和发电业务季节性要素等影响，24Q3公司收入9.5亿元，同比下跌25.31%、环比增长6.36%；归母净利润1.08亿元，同比下跌20.09%、环比下跌10.55%；扣非归母净利润0.97亿元，同比下跌23.91%、环比下跌16.25%。　　业务结构捏续优化，毛利率有所普及：盈利才智方面，公司转型海工业务主导的遵守权贵，24年前三季度公司毛利率为27.19%，同比增多2.99pcts；净利率为12.23%，同比基本捏平。单季度来看，24Q3毛利率为25.22%，同比增多0.64pcts；净利率为11.38%，同比增多0.74pcts。终结24Q3，公司国外和国内海工业务收入占比已跳跃60%，同比增长10pcts，成为风电池块的主导业务。　　多个国外海工名堂竣事委派：文书期内，苏格兰MorayWest海优势电场海塔名堂、法国NOY-llesD'Yeu et Noirmoutier海优势电场单桩名堂均完成委派；发出两船丹麦Thor海优势电名堂单桩家具，完成德国NSC海优势电群名堂首批家具试制。同期，公司在本年第三季度新签署的将于2025年为波罗的海地区某海优势电名堂提供的超大型单桩名堂已开工开辟，将于2025年委派完成。　　投资提倡：咱们瞻望公司2024-2026年营收分手为37.0、60.0、77.1亿元，增速为-15%/62%/28%；归母净利润分手为4.4、8.1、11.6亿元，增速为3%/85%/44%，对应24-26年PE为34x/19x/13x。计议风电行业需求景气，公司有望深化“双海”计策和产能彭胀，普及民众阛阓份额，成长性罕见，看守“推选”评级。　　风险辅导：行业需求不足预期的风险，原材料价钱大幅波动的风险。

本站数据中心确认近三年发布的研报数据蓄意，华泰证券申开国商酌员团队对该股商酌较为潜入，近三年预测准确度均值为47.01%，其预测2024年度包摄净利润为盈利8.27亿，确认现价换算的预测PE为17.82。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级10家，增捏评级4家；夙昔90天内机构筹办均价为23.88。

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